Advanced Micro Devices Inc. AMD

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• 메타 capex 가이던스가 다시 올라가서 145B 까지 갔는데 이게 정말 미친 숫자임. 작년 이맘때 70B 정도였던 거 감안하면 1년 만에 두 배. MS는 더 무서워서 190B. 시장 컨센은 154B 였는데 36B 더 늘려잡았음. 빅테크 capex 총합이 2026년 600B 넘어갈 거 같은데 이게 전부 GPU + 데이터센터 인프라로 흘러가는 자금. NVDA, AVGO, AMD 같은 직접 수혜주는 물론이고 전력/냉각 인프라 (VRT, ETN 등) 까지 다 받는 그림.